Лиричный языческий мультфильм по мотивам русской баллады. Русалки и волколаки, небесный всадник Дажьбог и четырехликий Перун с луком-радугой. Сценарист Анатолий Петров потрудился на славу - вроде бытовая баллада, а какой миф получился, с тремя норнами-суженицами и умирающим и воскресающим юным богом... Мультфильм построен исключительно на образном ряде славянской мифологии под аккомпанемент чистого аутентичного пения.